万永强（智通金融研究中心主任）

【今日头条】

1、8 24日，工信部公示《关于第十三届全国政协第四次会议议案批复第1095号（工交邮电第126号）的函》。其中，建议工信部围绕重大关键技术突破和创新应用需求，进一步加强产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”规划。发展原材料产业，将碳化硅复合材料和碳基复合材料纳入“十四五”产业技术创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“困颈”品种，提高碳基新材料等产品质量，推动产业基础先进和产业链现代化。

评论：工业母机如火如荼，新题材来袭，港股布局碳化硅领域IGBT龙头，包括中车时代电气（03898）和比亚迪半导体（01211）旗下的比亚迪半导体。还有一家从事石墨烯电池的广汽集团（02238）。

2．上海国际金融中心“十四五”建设规划：打造两个中心、两个枢纽、两个高地

8月24日，在上海市政府新闻发布会上，吴青表示，上海市委常委、副市长介绍上海国际金融中心建设“十四五”规划（以下简称“规划”）。

总体目标是：到2025年，上海国际金融中心能级显着提升，服务国民经济高质量发展的作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理的地位进一步凸显。中心进一步巩固，全球资源配置功能显着增强。为到2035年建成具有全球影响力的国际金融中心奠定坚实基础。

六个具体目标可概括为“两个中心、两个枢纽、两个高地”。 “两个中心”是全球资产。管理中心生态更加成熟，能够更好地满足国内外投资者的资产配置和风险管理需求；金融科技中心全球竞争力显着提升，推动城市数字化转型。绿色经济社会发展；人民币跨境使用地位得到巩固，“沪价”国际影响力显着扩大。 “两高”即国际金融人才高地正在加快建设国际金融人才高地，金融人才创新活力不断增强；金融营商环境更上一层楼 凸显国际金融中心软实力显着提升。

点评：资产管理中心离不开资产管理中心的推动券商方面，主要品种有国泰君安（02611）；城市数字化转型离不开大数据，如上海复旦（01385）采用万国数据（09698）级芯片。不过这个话题昨天已经仓促了，能否继续上涨还需要观察。

【大势研判】

美国个股不断创出新高，恒生指数终于迎头赶上。市场最终收于最高点。

FDA全面批准使用辉瑞/BioNTech的新冠疫苗，带动经济复苏。线路活跃，如程一龙（00780）、猫眼娱乐（01896）。博彩股亦因政策放松而全线反弹。

昨天头条提到的大消费产品全线推出，主要产品有九毛九（09922）、美东汽车（01268）、361度（01361）等。煤炭和CXO也继续上涨。恒大板块也在微弱利好刺激下呈现反弹势头。

当然，最强的市场是互联网巨头。京东的业绩公告对市场是一个积极的牵引。此外，隔夜美股中国概念股大幅上涨，有望继续刺激该板块。其他产品将聚焦碳基主题和上海国际金融中心。

【热点行业分析】

国家互联网信息办公室副主任：《关键信息基础设施安全保护条例》不出台外贸和境外上市

在24日召开的国务院例行政策吹风会上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华表示，《关键信息基础设施安全保护条例》将于9月1日正式实施，不为外贸和境外上市发行，而是为了保障关键信息基础设施的安全，维护网络安全。 “长期以来，我们依法依规积极支持网信企业发展。无论是什么类型的企业，无论在哪里上市，都要做到两点：一要遵守国家法律另一个是确保国家网络安全、关键信息基础设施安全、个人信息保护安全等。遵守这两项不受影响，不遵守这两项将肯定会受到影响。”

评论：美股概念股隔夜再次全线上涨，与此说法有关，主要是为了让互联网巨头们安心.继续关注腾讯（00700）、百度（09888）、网易（09999）、美团（03690）、阿里巴巴（09988）等互联网巨头。

【公告整理】

1. 8月24日，安踏体育（02020）发布2021年上半年业绩报告，标志着上半年收入大幅增长55.5%至228.1亿元，创历史新高；净利润增长131.6%至38.4亿元；毛利率同比上升6.4个百分点至63.2%。半年营收228.1亿元，意味着安踏每天有1.26亿元的入账，超过阿迪中国的一半，后者有182.98亿元的收入和1亿元左右的日入账。

点评：中国本土产品在崛起，这与国外品牌的走弱相对应。虽然阿迪达斯二季度营收同比增长超过50%，但大中华区销售额同比下降16%至10亿欧元（约合人民币79亿元）。耐克当季大中华区营收仅为19.33亿美元，同比增长17%，环比下降15%。从营收规模来看，安踏今年上半年在中国市场完成了对阿迪达斯的超越，继续向耐克施压。上半年，安踏营收是同期阿迪中国的1.25倍，毛利、毛利率、营业利润等几项主要业绩指标也优于阿迪中国。 24日中午，安踏体育宣布，将每手交易单位由1000股调整为200股，自2021年10月4日起生效，调整后投资者“入场费”将大幅降低.以8月24日收盘价171.2港元为例，目前投资安踏的起始价为17.12万港元，调整后将降至约3.42万港元。